Laboratorio de fondos ISR de Economistas sin Fronteras

El Laboratorio de fondos ISR de EsF es una plataforma de consulta de información sobre fondos y vehículos de inversión de gestoras españolas que siguen criterios de sostenibilidad o ASG (Ambiental, Social y de buen Gobierno). Podrás consultar información sobre los criterios de exclusión, valoración, ODS y carácter solidario, además de la valoración de calidad que le otorga EsF. Puedes situar el cursor sobre los iconos para obtener más información. Debajo de la tabla se ofrece una explicación detallada de cada columna.

Calidad EsF: es el indicador más completo de los mostrados. Expone el resultado global del análisis de calidad realizado por EsF a los fondos de inversión. Incluye aspectos como los criterios ASG cubiertos, la información utilizada, la estrategia ISR, los controles de las inversiones, la medición del impacto generado o la transparencia, entre otros.

El número indica los criterios de exclusión, valoración y de ODS contemplados específicamente por el fondo.

Descripción de los indicadores mostrados en la plataforma

Indica el nombre oficial registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Se expone la cantidad de dimensiones ASG incluidas en la política ISR del fondo.

  • A - Ambiental
  • S - Social
  • G - Buen Gobierno

Se expone el número y los criterios de valoración indicados específicamente por el fondo en su política ASG. Los incluidos en el análisis son:

Empresas:
- Derechos humanos.
- Derechos laborales fundamentales.
- Relaciones y políticas recursos humanos.
- Fiscalidad responsable.
- Lucha contra la corrupción.
- Calidad productos y relación con clientes.
- Relación con la comunidad.
- Economía circular.
- Energías renovables.
- Lucha contra el cambio climático.

- Doctrina Social de la Iglesia Católica.

Este aspecto indica el patrimonio actual gestionado por el fondo en millones de euros. Fuente: INVERCO.

Indica si el fondo tiene carácter solidario o no. Aunque en muchos casos se confunden, nada tiene que ver un fondo solidario con uno ISR. Los fondos solidarios son aquellos que ceden una parte de la comisión o de los resultados a un proyecto o entidad social, mientras que los fondos éticos o ISR son aquellos cuya inversión en las diferentes empresas o valores que lo forman cumplen con una serie de criterios sociales, medioambientales, éticos o de responsabilidad social corporativa. Un fondo puede ser solidario, ISR o ambas cosas, son características distintas pero es posible verlas de forma complementaria.

Este indicador valora de 0 a 100, siendo 0 la inferior y 100 la superior, la calidad del fondo respecto a las siguientes áreas:

  1.  Criterios de selección y análisis. Se analizan aspectos como:
    • Información ASG.                          Enfoque ASG.
    • Estrategia ISR.                              Comité ético / ISR.
  2. Controles post-inversión. Se analizan aspectos como:
    • Cumplimiento ASG.                      Ejercicio de derechos.
    • Certificación ISR.                          Medición ASG del impacto.
  3. Transparencia. Se analizan aspectos como:
    • Canales de comunicación.            Informes de actividad.
    • Información en webs y folletos.     Políticas y adhesiones.

Se expone el número y los criterios de exclusión indicados específicamente por el fondo en su política ASG. Los incluidos en el análisis son:

Empresas:
- Armamento controvertido.
- Armamento genérico.
- Tabaco.

- Apuestas o juegos de azar.
- Pornografía.
- Energía nuclear.
- Alcohol.
- Ingeniería genética.
- Experimentación animal.
- Vulneración de DDHH.
- Contaminación ambiental.
- Prácticas contrarias a la salud pública.
- Incumplimiento código farmaceútico.
- Industria del petróleo o carbón.

Esta columna indica el número de Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el fondo invierte de forma específica a través de su política ASG. La lista de los 17 objetivos es:

- ODS Fin de la pobreza.
- ODS Hambre cero.
- ODS Salud y bienestar.
- ODS Educación de calidad.
- ODS Igualdad de género.
- ODS Agua limpia y saneamiento.
- ODS Energía asequible y no contaminante.
- ODS Trabajo decente y crecimiento económico.
- ODS Industria, innovación e infraestructura.
- ODS Reducción de las desigualdades.
- ODS Ciudades y comunidades sostenibles.
- ODS Producción y consumo responsables.
- ODS Acción por el clima.
- ODS Vida submarina.
- ODS Vida de ecosistemas terrestres.
- ODS Paz, justicia e instituciones sólidas.
- ODS Alianzas para lograr los objetivos.

Este aspecto indica la rentabilidad del fondo en el último año. Fuente: INVERCO.

Plataforma realizada con la ayuda del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social